本报记者崔文静夏欣北京报道
9月4日，在“全球PE论坛”上，北京基金业协会重磅发布“未来可持续投资”年优秀案例，首批20个优秀案例包括红杉中国、IDG资本、弘毅投资、CPE源峰、平安银行等11家机构及百济神州、元气森林、摩珈生物等9家被投企业。其投资理念和生产方式的变革，正深度影响中国的产业转型进程。
从投资领域来看，可持续创新已经涵盖建筑智能化、新能源、危废处理、生物科技、药品研发、绿色出行、绿色消费、城市更新等诸多领域，涉及到社会发展和居民生活的方方面面。ESG投资、可持续投资已经成为投资机构在“募、投、管、退”全周期过程中的重要考量因素。同时，诸多投资机构也在积极支持被投企业提高ESG的治理和实践水平，以打造更加长期可持续的商业模式。
多家机构建立ESG投资机制
此次“未来可持续投资”优秀案例源于北京基金业协会年9月发起的一项倡议。彼时，北京基金业协会向社会各界发起“未来可持续投资倡议”，倡议股权投资机构、金融机构践行“未来可持续投资”，在做出投资决策时遵循ESG、绿色、可持续的标准，为可持续发展贡献智慧和力量。厚朴投资、弘毅投资、CPE源峰、中美绿色基金、大北农科创基金等作为首批创始成员机构，先后深度参与了“未来可持续投资倡议”行动计划。
如今，可持续发展已经成为全球众多金融机构的重要战略。从这11家机构案例中可以发现，环境、社会和治理因素（ESG）被认为是重要价值驱动因素，有效投资的关键是将这类因素纳入到整个投资过程中。
IDG资本为了推动ESG投资体系在全公司范围内的贯彻实施，年成立了ESG投资管理委员会，由公司董事长担任委员会主席。高瓴秉持可持续性价值投资理念，在投资管理的全生命周期中始终重视社会和环境因素的影响，并将其整合进投资流程，发掘投资机会，降低投资风险，提升投资价值。
华平投资一方面将ESG因素纳入项目投资决策和管理的全周期，用以发现投资机会，降低投资风险；另一方面积极支持被投企业提高ESG的治理和实践水平，打造更加长期可持续的商业模式。朗姿韩亚已成立了ESG委员会，完善ESG治理架构。从项目初筛、尽职调查，到投资决策和投后管理等，致力于建立全面的ESG评估机制，将ESG理念贯穿投资全流程。
在ESG管理工作制度化、体系化的基础上，CPE源峰正推动数字化ESG风险监控，年创新利用大数据工具，在投后管理中试点对被投企业实施数字化的ESG风险管控，将医疗与健康、科技与工业、食品消费投资赛道的10家被投企业纳入ESG风险的重点监管范围，通过大数据对余家相关联的企业实时监控，以实现对被投企业更主动的管理。
作为绿色投资的先行者，绿动资本在“募、投、管、退”关键环节深度融合绿色影响力评估及跟踪，今年4月获得了英国标准协会BSI颁发的ISO证书。据绿动资本发布的《年度碳中和及绿色影响力报告》显示，其每亿元投资在年撬动碳减排吨CO2当量，每元投资在年助力碳减排和环境综合治理成本下降了0.36元。
此外，许多被投企业也在将可持续发展目标融入其日常运营中。以百济神州为例，年正式推出主题为“改变治愈未来”的全新ESG战略框架。其中，通过采用高效的加热和冷却系统，其广州基地同比节省了10%～15%的能源消耗；通过提高工艺效率，其苏州基地减少了约吨纯净水的使用需求，扩建废水处理厂后每年将减少约13吨污泥废物，节省约吨蒸汽。年，元气森林与远景科技集团达成战略合作，携手建立整体“零碳”战略，通过全价值链三大环节六大减碳举措，助力元气森林实现年自身运营碳中和、价值链上下游低碳转型，并打造“零碳”产品引领绿色消费。
投融资流向能源转型相关领域
除了推动投资组合脱碳，投资机构也在纷纷主动投资清洁能源、节能环保技术等助力能源转型的企业。
红杉中国从年开始
本文编辑：佚名
转载请注明出地址 http://www.houpua.com/hpgx/12144.html
